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Heimgesucht von Albträumen um ihren verstorbenen Ehemann, reist die säkulare jüdische Wienerin EVA BLUM (28) in ein Schtetl in der Bukowina, um sich vom rätselhaften RAV MENDEL (38) behandeln zu lassen. Nach ihrer Ankunft stellt sich heraus, dass Mendel nicht der Heiler ist, für den sie ihn hielt. Stattdessen bieten er und seine Frau RIVKA (40) Eva an, an ihren kabbalistischen Studien teilzunehmen. Während sich zwischen den dreien eine unerwartete erotische Verbindung entwickelt, wendet sich das Dorf allmählich gegen sie, was zu Rivkas gewaltsamem Tod führt. In ihrer gemeinsamen Trauer sehen sich Eva und Mendel mit einer möglichen Zukunft konfrontiert: Können sie als Mann und Frau zusammenbleiben?